东南亚绿色能源转型：到2025年光伏需求年均增长28%，电网亟需改革
2025-03-20
在全球能源转型加速的背景下，东南亚已成为可再生能源发展的重要市场之一。根据InfoLink咨询公司最新发布的供需数据库，截至2024年，整个东南亚地区的光伏需求预计将介于8至12吉瓦之间；到2025年，这一需求有望增至9至15吉瓦。这种增长趋势得益于各国政策的推动与市场的逐步开放。在需求增长前景乐观的预期下，InfoLink将深入探讨东南亚四大主要光伏市场的当前需求状况及未来发展方向。
泰国：集中式光伏占据市场主导地位，家庭需求加速增长。
预计2024年泰国的光伏需求将达到约1.5至3.5吉瓦，到2025年有望增至2至3.7吉瓦。该国计划在2022年至2030年间定期开展大规模可再生能源招标。最新进展是2024年第二阶段可再生能源竞标，其中光伏项目规模约为2.6吉瓦。随着大型项目的逐步推进，预计从长期来看，这些项目将有力支撑2025年后的整体需求。
此外，泰国于2024年6月正式启动了直接电力采购协议（DPPA）试点，为部分大型用户设定了最高2000兆瓦的绿色电力采购规模。这一政策将有效激发工业用户对光伏发电的需求。除了DPPA试点外，泰国政府还推出了一系列利好政策，包括2022至2030年上网电价补贴计划以及家庭光伏计划，这些政策有望为泰国光伏市场的长期发展提供有力支持。
菲律宾：可再生能源政策的制定相对完善，但电网消纳能力不足可能阻碍进展。
预计菲律宾光伏市场将在2024年实现约五倍的增长，迅速从2023年仅兆瓦级的需求规模跃升为东南亚市场的领军者。到2024年底，光伏需求预计将达2至2.4吉瓦；到2025年，这一需求有望进一步增至2.2至3吉瓦。
推动市场增长的主要动力来自2022年6月的绿色能源拍卖计划（GEA）。截至2023年7月第二轮竞标时，光伏项目总规模已达到约3.24吉瓦，带动了市场的大规模发展热潮。然而，菲律宾可再生能源的发展曾因政策不确定性而一度陷入停滞。2024年6月，为更新可再生能源开发项目的详细信息，新项目申请被暂停，直至2024年11月底政府重启审批后才恢复。尽管相关政策逐步明朗，但电网消纳电力的能力不足，可能成为该国市场发展的主要挑战。与此同时，对现有基础设施进行升级改造的需求也将日益迫切。
马来西亚：光伏市场稳步增长，政策推动市场自由化并提升家庭用电量。
预计2024年马来西亚的光伏需求将在1.2至1.8吉瓦之间，2025年则可能保持稳定或小幅增至2吉瓦。尽管整体需求增速有限，但近期政策调整已充分彰显了政府对光伏发展的支持力度。在户用项目方面，NEM3.0（净计量政策）配额的增加将进一步推动小型光伏需求的增长；在集中式项目方面，马来西亚已于2024年4月启动第五轮大型招标计划（LSS5），总规模达2吉瓦的光伏项目。此外，2024年9月实施的CRESS（企业可再生能源供应计划）允许电力需求较大的工商业用户未来直接在购电方与供电方之间进行协商，无需再通过马来西亚国家能源公司作为中介。这一举措有望进一步促进市场自由化。截至2024年底，马来西亚还进一步放宽了自用项目的相关规定，为工业和农业用户提供了更大的灵活性。
另一个亮点是2024年3月实施的“SolarforRakyat”计划。该计划为该项目提供了350兆瓦的税收减免额度，并规定项目须在2025年3月前完成安装。预计这一举措将推动2025年第一季度出货量达到峰值。基于上述情况，这将加速马来西亚实现到2050年可再生能源发电占比达70%的目标，同时也彰显了马来西亚光伏市场未来稳健的增长潜力。
越南：上网电价改革、分布式光伏电站落地，进一步释放光伏需求
越南作为东南亚光伏市场增长潜力最大的国家之一，目前正迅速崛起。2021年，越南暂停了固定电价补贴机制（FiT），导致可再生能源市场发展放缓。截至2023年底，《第19号法律》正式获得通过，将FiT制度改为年度审核模式，并重启了可再生能源补贴机制。这一变化再次为当地市场注入了新的发展动力。
随后，地方政府于2024年推出了一系列支持政策。其中，DPPA的实施使企业用户能够直接与开发商签署购电合同，降低了对国家电网的依赖，并推动更多企业投资光伏项目；此外，将于2024年7月生效的第356/TB-VPCP号通知，大幅简化了自用屋顶光伏项目的申请流程，并放宽了装机容量限制，为家庭和小型商业用户提供了更大的安装灵活性。截至2024年，越南的光伏需求预计将达到1至1.6吉瓦左右，到2025年，这一需求有望进一步攀升至1.4至2.4吉瓦，增长率约为40%至50%，显示出较其他东南亚国家更为强劲的增长态势。
预计2028年光伏需求将比2024年增长70%以上，电网的承载能力亟需提升。
在东南亚光伏市场，尽管部分国家的需求相对较低，但近年来这些国家一直在积极推进能源转型。由于地理条件的限制，新加坡的光伏装机容量相对有限。自2022年东盟启动老泰马新电力一体化计划（LTMS-PIP）以来，新加坡已尝试通过多国间的绿色电力交易实现能源多元化，并计划到2035年进口4吉瓦的绿色电力。随着跨境输电技术的普及，东盟正加快就海底电缆及相关基础设施的建设展开讨论，以推动区域电力互联。
另一方面，印度尼西亚目前正面临基础设施薄弱的挑战，加之2024年将取消屋顶净计量政策，这将对家庭用电需求产生一定影响。不过，随着大型项目的持续招标，该国的市场需求仍有望得到支撑。此外，印度尼西亚拥有丰富的水力资源。据印度尼西亚能源与矿产资源部的数据，基于水力发电的光伏装机潜力高达14.7吉瓦，这也为需求增长带来了发展机遇。
从长远来看，随着东南亚各国光伏需求的持续增长，预计到2028年将比2024年增长70%以上。然而，大多数地区仍面临诸多挑战，例如电网消纳能力不足、项目审批流程冗长以及政策落地初期存在困难。随着市场逐步走向成熟，政府应加强区域合作，完善电网设施，并加快项目实施进程，为能源转型奠定坚实基础。
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